1、行業(yè)發(fā)展特性
(1)行業(yè)區(qū)域性
從供給端來看,由于人造板企業(yè)對木材原料的穩(wěn)定供應依賴性較強,且木材原料具有一定的經(jīng)濟運輸半徑,因此人造板企業(yè)一般會盡量選取靠近原材料產(chǎn)地或集中供應地建廠以降低運輸成本,國內(nèi)人造板生產(chǎn)也因此呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域集中特征。目前我國人造板生產(chǎn)的優(yōu)勢省區(qū)主要是山東、江蘇、廣西、安徽、河北等,其產(chǎn)量占比在 75%左右。
其次,由于板材成品也存在一定的經(jīng)濟運輸半徑,以及受氣候、消費習慣等多種因素影響,各地對于板材使用的木質(zhì)原材料樹種有一定偏好,板材消費市場也存在較為明顯的區(qū)域分割現(xiàn)象,各地方區(qū)域品牌較多,能夠在全國范圍內(nèi)布局產(chǎn)能的企業(yè)較少,因此規(guī)模領先的品牌企業(yè)也均主要依靠第三方產(chǎn)能覆蓋多區(qū)域的市場需求,充分利用當?shù)氐漠a(chǎn)能以提高效率、降低成本,快速搶占市場份額。
從需求端來看,受經(jīng)濟發(fā)達程度、城市化水平、居民人均收入等因素的影響,華東地區(qū)人造板消費市場較為發(fā)達,消費量和消費金額均高于中西部,且品牌產(chǎn)品日益成為消費者購買板材產(chǎn)品的優(yōu)先選擇。隨著全國居民人均收入水平的提升以及共同富裕的推進,中西部三四線城市的消費升級趨勢正逐漸形成,中西部地區(qū)品牌產(chǎn)品的滲透率也將逐步提升,需求端的地區(qū)差異將逐漸縮小。
(2)行業(yè)季節(jié)性
整體而言,人造板及定制家居的銷售與商品房交易和家庭裝修的季節(jié)性較為相關(guān)。一般而言,每年一季度受春節(jié)假期影響,商品房交易和家庭裝修屬于相對淡季,因此人造板行業(yè)在一季度的銷量偏低,其他季節(jié)則相對平穩(wěn),行業(yè)的季節(jié)性并不明顯,但總體來看下半年銷量稍高于上半年。
(3)行業(yè)周期性
人造板行業(yè)的下游行業(yè)主要是家具制造、建筑裝飾、地板等行業(yè),而上述行業(yè)的景氣狀況與房地產(chǎn)行業(yè)緊密相關(guān),導致人造板行業(yè)受宏觀經(jīng)濟周期及房地產(chǎn)行業(yè)周期的影響較為明顯,呈現(xiàn)一定的周期性。
但隨著人造板工藝技術(shù)的提升,功能性產(chǎn)品不斷推出,其應用領域和應用場景不斷拓展,定制家居、裝配式建筑等新興行業(yè)對人造板的需求將持續(xù)增長。此外,我國城鎮(zhèn)化水平持續(xù)提高,居民人均收入持續(xù)增長,老舊小區(qū)改造帶來的存量房翻新裝修市場穩(wěn)步發(fā)展,因此長期來看我國房地產(chǎn)市場和裝修市場將維持平穩(wěn)發(fā)展的趨勢,人造板行業(yè)的整體需求仍在增長,需求結(jié)構(gòu)也在優(yōu)化調(diào)整,上述因素均在一定程度上消弭了經(jīng)濟及房地產(chǎn)市場波動對人造板的周期性影響。
(1)生產(chǎn)自動化、信息化和智能化程度不斷提高
傳統(tǒng)的人造板生產(chǎn)線自動化程度較低,對人工的依賴較多,生產(chǎn)效率也較低。推動人造板生產(chǎn)的自動化、信息化和智能化水平,既有利于提高人造板產(chǎn)品質(zhì)量及其穩(wěn)定性,又有利于降低平均生產(chǎn)成本,獲得規(guī)模效應。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應用以及人工成本的持續(xù)上升,低效的勞動密集型人造板生產(chǎn)線將被逐步淘汰。
未來,刨花板和纖維板連續(xù)壓機生產(chǎn)線有望持續(xù)替代多層壓機和單層壓機生產(chǎn)線,膠合板連續(xù)壓機生產(chǎn)線將逐步得到推廣應用。因此,生產(chǎn)自動化、信息化和智能化是未來人造板行業(yè)升級較為明確的趨勢。
(2)消費者的環(huán)保意識和品牌意識不斷增強
隨著人民生活水平和人均收入水平的逐步提高,消費者的健康環(huán)保意識不斷增強,更傾向于環(huán)保性能指標優(yōu)異的板材產(chǎn)品。此外,隨著“房住不炒”政策的持續(xù)落實,房屋逐步回歸居住本源,消費者更在意房屋的居住價值,消費者對高品質(zhì)居住條件的需求將促使板材產(chǎn)品需求呈現(xiàn)品質(zhì)化、高端化趨勢。而消費者在普遍缺乏對產(chǎn)品專業(yè)鑒別能力的情況下,品牌背書成為消費決策的重要依據(jù),消費者對于環(huán)保性能優(yōu)異的知名品牌通常具有較高的品質(zhì)信賴。
甲醛釋放限量是人造板及其制品的重要環(huán)保性能指標,我國對于人造板甲醛釋放限量的國家標準趨于嚴格,2021 年新出臺的國家標準在原先 E1級的基礎上又新增了更高等級的 E0 級和 ENF級。
因此,隨著消費者的環(huán)保意識和品牌意識不斷增強,以及在新的國家標準的引導下,環(huán)保性能優(yōu)異的知名品牌板材產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢將更為明顯。
(3)板材產(chǎn)品直接購買者B端化
隨著住宅全裝修滲透率的逐年提高,以及定制家居模式的發(fā)展,傳統(tǒng)裝修市場中個體裝修隊或個人消費者逐漸被房地產(chǎn)公司、品牌工裝公司、品牌家裝公司或定制家居企業(yè)等擁有較強資源整合能力的專業(yè)化 B 端客戶所替代,板材市場 B端化的趨勢越來越明顯。一般而言,B 端客戶對于品牌影響力、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品交期、產(chǎn)能規(guī)模、品牌商的資金實力等均有較高的要求,頭部品牌企業(yè)的綜合競爭實力滿足 B 端客戶的上述需求特點,板材行業(yè)的市場份額將逐步向頭部品牌集中。
(4)行業(yè)集中度和品牌集中度持續(xù)提升
一方面,由于低端或通貨產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重,行業(yè)準入門檻不高,在下游持續(xù)增長的需求的帶動下,行業(yè)內(nèi)充斥著大量的中小板材企業(yè),行業(yè)集中度較低。另一方面,過往板材消費市場存在大量的個體消費者,客戶較為分散,板材的品牌價值體現(xiàn)并不明顯,市場上存在較多的通貨產(chǎn)品,品牌集中度也較低。
近年來,受住宅全裝修和定制家居滲透率提高、消費需求升級以及制造業(yè)升級等多方面因素影響,板材行業(yè)的需求側(cè) B 端化趨勢明顯,有助于提升行業(yè)集中度和品牌集中度,而已具有一定品牌知名度的板材行業(yè)頭部企業(yè)有望受益于集中度提升所帶來的增長機會。
(5)刨花板的消費占比有望進一步提升
相比于膠合板,刨花板具有對木材資源利用率較高、成本較低、結(jié)構(gòu)均勻、強度較大、加工性能好且一致性強等優(yōu)勢,可廣泛應用于建筑裝飾、定制家居、包裝等行業(yè)領域。目前歐美等國市場已經(jīng)形成了以刨花板為主的人造板產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),刨花板運用占比約為 60%,其中 OSB 占比約 40%,是國外成熟市場的主流板種。
目前,雖然我國人造板消費市場中刨花板的占比較低,但刨花板仍然是中國唯一進口量大于出口量的人造板品種,高端刨花板產(chǎn)品的供需缺口則一直存在。刨花板中的 OSB、LSB 等新品類由于其產(chǎn)品性能突出、性價比高,未來在我國人造板消費中的占比有望進一步提升,存在較為明顯的增長空間。
3、行業(yè)技術(shù)水平及特點
人造板行業(yè)技術(shù)主要分為生產(chǎn)工藝技術(shù)、生產(chǎn)設備使用技術(shù)和新產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)。經(jīng)過多年的快速發(fā)展,國內(nèi)人造板行業(yè)的技術(shù)水平已取得明顯進步,主要體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝進步、生產(chǎn)設備自動化、產(chǎn)品環(huán)保性能提升、產(chǎn)品性能差異化等方面。
(1)連續(xù)平壓工藝和連續(xù)平壓生產(chǎn)線是現(xiàn)代化人造板生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)
人造板中,普通膠合板的生產(chǎn)工序較為簡單,主要依靠人工完成。刨花板、纖維板的工業(yè)化生產(chǎn)工藝相對比較復雜,一般包含切削、干燥、施膠、熱壓成型等主要工藝,其中熱壓成型工藝對刨花板和纖維板的成品質(zhì)量影響最為顯著。熱壓是使經(jīng)過預壓的板坯中的膠料固化,并將松散的板坯經(jīng)加壓后固結(jié)成規(guī)定厚度的板材。熱壓技術(shù)主要包括多層熱壓技術(shù)和連續(xù)平壓技術(shù),后者是目前比較領先的人造板生產(chǎn)工藝,也是現(xiàn)代化人造板生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié),與多層熱壓技術(shù)相比,其具有生產(chǎn)效率更高、更加節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢,符合行業(yè)發(fā)展趨勢。
與連續(xù)平壓工藝相對應的是連續(xù)平壓生產(chǎn)線的引入和使用。近年來,連續(xù)壓機設備的市場份額不斷提高,以連續(xù)平壓機裝備代替單層壓機和多層壓機裝備為代表的技術(shù)升級在中國刨花板行業(yè)持續(xù)推進。由于連續(xù)平壓工藝的優(yōu)勢明顯、技術(shù)要求高,因此連續(xù)平壓熱壓機價格較高,高端的連續(xù)平壓生產(chǎn)線目前還依賴進口,市場占比較高的是德國的兩大連續(xù)熱壓機生產(chǎn)企業(yè)辛北爾康普(Siempelkamp)和迪芬巴赫(Dieffenbacher)。
(2)甲醛控制技術(shù)決定人造板環(huán)保性能
甲醛釋放限量是人造板及其制品的重要環(huán)保性能指標,人造板中甲醛的產(chǎn)生主要來自膠黏劑釋放以及木材原料本身含有的少量甲醛,膠粘劑主要使用的有UF 膠、MUF膠和MDI膠,其中MDI膠不含甲醛,但價格也最為昂貴。我國對于人造板甲醛釋放限量的國家標準趨于嚴格:最早于2011年實施的《室內(nèi)裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放量限量》(GB18580-2001)規(guī)定的甲醛釋放限量等級分為E1和E2;2017 年實施的新版《室內(nèi)裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放量限量》(GB 18580-2017)則取消了 E2 級;2021年新發(fā)布的《人造板及其制品甲醛釋放量分級》(GB/T 39600-2021)是我國人造板甲醛釋放量等級最新國家標準,在GB18580-2017 標準的基礎上又新增了更高等級的E0級和ENF級。
由此可見國家標準對于甲醛釋放限量的規(guī)定日益嚴格,甲醛控制技術(shù)已成為人造板生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù),決定了產(chǎn)品的環(huán)保性能。隨著環(huán)保意識的進一步提升以及消費群體對于家居裝修的環(huán)保、安全等品質(zhì)追求也逐步延伸到板材等裝修基礎材料,預計含醛量低、環(huán)保性能優(yōu)異的人造板有望獲得更大的市場份額。
(3)產(chǎn)品性能差異化是未來人造板產(chǎn)品升級的方向
消費升級是人造板行業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)的驅(qū)動力,為適應消費需求改變,膠合板、刨花板等也在向性能差異化的方向升級,具體表現(xiàn)為:(1)膠粘劑無甲醛化、更加環(huán)保;(2)提高產(chǎn)品附加值及特殊功能,如抗菌、防蟲、難燃等功能;(3)加強木質(zhì)材料和非木質(zhì)材料的結(jié)合,更注重原材料的資源綜合利用。產(chǎn)品性能差異化是未來人造板產(chǎn)品升級的方向,這就要求板材生產(chǎn)企業(yè)具備較強的材料科學基礎研發(fā)能力,以及與之相適應的生產(chǎn)技術(shù)工藝研發(fā)和控制能力,以實現(xiàn)環(huán)保化、功能化和經(jīng)濟性的有機統(tǒng)一。
4、行業(yè)面臨的風險
(1)產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴重
中低端的膠合板產(chǎn)品由于生產(chǎn)工藝相對簡單、生產(chǎn)技術(shù)難度相對較低、資金投入相對較小,行業(yè)準入門檻不高,在下游需求的帶動下,大量的中小板材企業(yè)進入行業(yè),市場集中度較低,再加上前期板材消費者的品牌意識不強,直接導致板材產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重,價格競爭激烈,也限制了行業(yè)的長期健康發(fā)展。未來,伴隨著板材消費結(jié)構(gòu)變化、消費需求升級以及制造業(yè)升級等多方面因素,板材產(chǎn)品將向差異化、功能化、品牌化的方向發(fā)展,產(chǎn)品創(chuàng)新能力強、品牌知名度高的頭部企業(yè)將獲得較大的競爭優(yōu)勢。
(2)行業(yè)競爭不規(guī)范
由于板材產(chǎn)品存在一定的經(jīng)濟運輸半徑,導致板材的消費存在較為明顯的區(qū)域分割現(xiàn)象,加上中低端膠合板產(chǎn)品的準入門檻較低,導致板材行業(yè)整體集中度較低,存在大量作坊式生產(chǎn)的小型廠商,部分小型廠商采取低價惡性競爭或仿冒知名品牌產(chǎn)品的不規(guī)范競爭手段,使得一些消費者對人造板產(chǎn)生了錯誤認知,損害了行業(yè)整體利益,也損害了品牌產(chǎn)品的品牌形象,不利于行業(yè)整體健康發(fā)展。
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